投資用語は、金融市場の取引と分析を理解するために不可欠です。これには、「株式」、「債券」、「ポートフォリオ」、「リスク」、「リターン」などが含まれます。株式は会社の所有権であり、債券は負債商品です。ポートフォリオは投資の組み合わせであり、リスクは潜在的な損失、リターンは投資からの収益です。これらの用語を理解すると、投資戦略を計画し実行するのに役立ちます。
投資全般に関すること 投資の要諦「投資利回り」とは？
投資利回りとは、一定期間における投資で得られた利益の割合のことです。投資元本に対する利益の大きさを表し、投資判断の重要な指標となります。利回りは、次のように計算されます。
利回り = (投資による利益 ÷ 投資元本) x 100%
投資全般に関すること 建玉とは？信用取引やデリバティブ取引を理解する上で不可欠な用語
建玉とは、信用取引やデリバティブ取引で重要な用語です。それは、投資家が保有している金融商品のポジションのことです。ポジションとは、投資家が特定の金融商品について買い持ち（ロング）または売り持ち（ショート）している状態を指します。建玉は、投資家が市場で持っているリスクの大きさを示します。建玉の量は、投資家の口座に存在する金融商品の数量で表されます。たとえば、投資家が株式を100株買い持ちしている場合、建玉は100株となります。
投資全般に関すること 属地主義の基礎知識
属地主義とは、ある行為の法的な効力が、その行為が行われた場所の法律によって決まるという法律原則のことです。たとえ行為者が異なる国の国民であったとしても、その行為が行われた場所の法律が適用されます。この原則は、法律の安定性と予測可能性を確保し、国際社会間の紛争を解決するために重要な役割を果たしています。
債券投資に関すること 新発債：投資用語の解説
新発債とは、企業や政府が資金調達を目的に発行する新しい債権です。債券は一般的に、借入人（債券発行者）が投資家に資金を調達し、一定期間後に利息と元金を支払う約束をする金融商品です。新発債は、新たに発行された債券であり、通常、発行後に市場で取引されます。新発債は、投資家に定期的な利払いを行い、満期時に元本を返済することで、キャッシュフローを安定させます。
債券投資に関すること 債券貸借取引とは？初心者にもわかりやすく解説
債券貸借取引の概要
債券貸借取引とは、手元にある債券を一時的に他人に貸し出し、期限がきたら返還してもらう取引のことです。貸し出す側は貸し手、借りる側は借り手と呼ばれます。この取引は、債券の需要や供給の調整を目的として行われます。
貸し手は、債券を保有していなくても貸し出すことができます。これは、証券会社が債券を借り入れて貸し手に貸し付ける「売買貸借取引」があるからです。一方、借り手は、手持ちの債券を売却する際に、返済期限までに同じ銘柄の債券を調達する必要があります。
投資全般に関すること 投資の重要な指標『トラッキング・エラー』
投資の世界において、「トラッキング・エラー」とは、投資家が目標とする指標（ベンチマーク）との乖離を測定する重要な指標のことを指します。言い換えれば、投資家が行う運用が、ベンチマークとどれほど異なるリターンを上げているかを示すものです。トラッキング・エラーは運用パフォーマンスを評価する上で重要な指標であり、投資家はその運用がベンチマークを上回っているのか、あるいは下回っているのかを評価するために使用できます。
投資全般に関すること 現物取引とは？ 株式や債券の一般的な取引について理解する
現物取引とは、株式や債券などの有価証券を実際の物理的な証券として受け渡し、対価として現金を受け取る取引です。通常の株式取引では、有価証券を電子的に決済するため、現物取引との違いがあります。現物取引では、取引当事者に発行体と投資家が直接関与し、仲介者はいません。これにより、市場の透明性と信頼性が向上します。また、現物取引は、デリバティブ取引とは異なり、将来の価格変動に対するヘッジではなく、株式や債券の実際の現物資産の取得または売却を目的としています。
投資全般に関すること 投資用語『物欲』の理解
物欲とは、「商品やサービスに対して強い所有欲を抱く心理状態」のことです。消費者が特定の商品を切実に欲しがり、それを手に入れようと強く衝動を感じる状態です。物欲は、製品の機能性や利便性だけでなく、ブランドのステータスや社会的承認欲求などによって引き起こされます。消費者の心理を理解することは、企業が効果的なマーケティング戦略を策定する上で重要です。
証券投資に関すること 有価証券の私募とは？3つの種類を解説
有価証券の私募とは、証券会社などの仲介業者を通さず、発行者が直接特定の投資家に対して有価証券を発行・販売する方式です。一般向けに公開される公募とは異なり、発行対象を限定することで発行コストを削減したり、発行後の株価変動リスクを低減したりすることができます。また、投資家にとっては、公募よりも有利な条件で有価証券を取得できる場合もあります。
証券投資に関すること 投資の基礎知識『値洗い』とは？
値洗いとは、投資用語で、ある銘柄の株価が不自然に大きく変動する現象のことです。これは、企業の財務状況や業績に大きな変化が生じたわけではなく、主に市場参加者の思惑や投機的な取引が原因で起こります。値洗いには、株価を意図的につり上げて利益を得る目的や、損失を拡大するリスクが潜んでいます。
債券投資に関すること 投資用語解説：外国債
外国債とは、日本語で海外債券と呼ばれる債券の一種です。外国企業や政府が、自国以外の国で発行する債券であり、発行国通貨建てで発行されます。発行国は、その国の法律や規制に従うことになります。通常、外国債は自国外の投資家に対して発行され、その国の経済成長や政治的安定性に関する投資機会を提供します。投資家は、金利収入を得たり、資本利得を得たりすることを期待して、外国債に投資します。
投資全般に関すること カーブアウトとは？意味と投資パフォーマンス基準における注意点
カーブアウトとは、既存の事業の一部をスピンオフして、独立した企業として上場させることです。これにより、親会社は非中核事業を手放し、コア事業に集中できます。また、スピンオフされた企業は、独自の経営陣と戦略により、より集中した業務を展開できます。
証券投資に関すること 証券市場とは？知っておきたい基礎知識
-証券市場とは定義と概要-
証券市場とは、株式や債券などの証券を発行する企業と、それらを購入する投資家の間の市場を指します。この市場では、投資家が資金を調達したり、運用したりすることができます。証券市場は、企業の成長と経済発展に重要な役割を果たしています。
証券市場は、株式市場と債券市場の2つに大別できます。株式市場では、企業が株式を発行して資金を調達し、投資家は株式を購入することで企業の株主になります。債券市場では、企業や政府が債券を発行し、投資家は債券を購入することで債権者になります。
投資全般に関すること 投資用語「高値警戒感」を理解する
高値警戒感とは、金融市場で資産の価格が上昇し続け、その上昇が持続不可能な水準に達したときに発生するセンチメントのことです。このような状況では、投資家は将来的な下落の可能性に対する警戒心を強め、市場動向に慎重になります。高値警戒感は、資産の価格が高騰し、投資家の間で過剰な楽観や投機的な行動が蔓延したときに生じることが多く、バブルの兆候と見なされることもあります。
投資全般に関すること 投資における「絶対評価」とは？
絶対評価とは、企業の財務状況や将来の収益性を基準に、その価値を決定する評価手法です。このアプローチでは、市場の変動や他の類似企業との比較に依存しません。絶対評価は、企業の資産、負債、収益、キャッシュフローなどの財務データを徹底的に分析することで行われます。この包括的な分析により、投資家は当該企業の固有の価値を割り出し、それによって投資意思決定の Grundlage とすることができます。
投資全般に関すること 投資用語辞典→ 掛金収入現価
掛金収入現価とは、一定期間にわたって受け取る掛金収入の現在の価値を表すものです。これは、将来受け取るキャッシュフローを現在価値に割引くことで計算されます。割引率は、投資家が要求する収益率を反映しています。掛金収入現価は、保険料や年金などの将来のキャッシュフローを評価するために使用されます。
債券投資に関すること 割引債とは?仕組みやメリットをわかりやすく解説
割引債とは、発行時に額面金額よりも低い価格で販売される債券です。投資家は割引債を低価格で購入し、満期を迎えると額面金額を受け取ります。つまり、割引債では利息を受け取らずに、発行時と満期時の価格差で利益を得る仕組みです。割引債の利回りは、発行時価格と満期時の額面金額の差に基づき算出されます。
投資全般に関すること 投資の安全性：元本と利払いの確実性を理解する
-投資の安全性とは何か？-
投資の安全性とは、投資家が資金を投じる際に、元本と利払いの確実性を確保することです。それは、投資がリスクに耐えられる能力と、期待するリターンを得られる可能性を指します。投資の安全性は、投資する資産の種類や、市場状況、経済情勢などの外部要因によって左右されます。
投資全般に関すること 投資用語「ディップ」の理解
ディップとは、株式やその他の金融資産の価格が一時的に大幅に下落することを意味する投資用語です。この下落は、短期的な要因、例えばニュースイベントや市場のセンチメントの変化などによって引き起こされます。ディップは、一時的なものですが、投資家に利益をもたらす可能性があります。長期投資家は、ディップを買い場と捉え、安値で資産を購入することで、将来の回復時に利益を得ることができます。ただし、ディップを購入する際には、その下落が一時的な要因によるものなのか、より長期的なトレンドの始まりなのかを慎重に判断することが重要です。
投資全般に関すること 投資用語「送金為替」とは？買い手が売り手に送金する方法
送金為替とは、買い手が売り手に代金を支払うための、銀行発行の書類です。国際取引において、買い手と売り手の間に信頼関係が十分に築かれていない場合などによく利用されます。買い手は、この書類を使用して、銀行を通じて売り手に代金を支払います。なお、送金為替によって支払われた代金は、売り手が受け取るまで買い手が取り戻すことができません。そのため、送金為替は信頼できる相手との取引にのみ利用することが推奨されています。
投資全般に関すること 予想変動率とは？意味や重要性
予想変動率（インプライド・ボラティリティ、IV）とは、オプション取引において使用される統計量です。オプションの価格を決定する際に使用され、将来の資産価格の変動幅に関する市場の期待を表しています。IVは通常、年率化された標準偏差として表示され、オプションの価格が高いほど、IVも高くなる傾向があります。
投資全般に関すること 投資用語「ダン」とは？成約後の取り消しについて
投資用語の「ダン」とは、成約後の取引を取り消すことを指します。株式市場では、注文が執行された後に、誤注文や悪意のある注文などの理由で取り消す必要がある場合があります。ダンは、通常、一定の時間内（通常は15分以内）にリクエストされます。このリクエストは、証券取引所に提出され、その注文が取り消され、取引が完了しないようにします。
債券投資に関すること 個人向け社債とは？手軽に投資できる金融商品
個人向け社債とは、企業や地方自治体などが資金調達のために発行する債券の一種です。一般的に元本と利息が償還期日に支払われるため、投資家にとって安定した収入源になります。利回りは預金や国債よりも高い傾向があり、投資初心者でも手軽に投資できる金融商品として注目されています。企業の財務状況や信用度によって利回りが変動するため、投資する際には発行体の情報を十分に確認することが重要です。
株式投資に関すること ホットイシュー銘柄がよくわかる！投資用語解説
ホットイシュー銘柄とは、新規株式公開（IPO）や値上がり基調の銘柄など、市場で話題を集め、注目されている株式のことを指します。通常、これらの銘柄は投資家が期待値を抱いて購入するため、株価が急騰しやすくなります。ホットイシュー銘柄は短期的な利益を狙う投機的な投資に向いていますが、同時にリスクが高い点にも注意が必要です。